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证券代码：601117   股票简称：中国化学   公告编号：临 2022-085         中国化学工程股份有限公司关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的                  公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：   公司全资子公司中国化学工程第十一建设有限公司（以下简称“十一公司”）、中国化学工程第十三建设有限公司（以下简称“十三公司”）（上述 2 家公司合并或单独称为标的公司）拟引进工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、穗禾基建壹号债转股私募投资基金（以下简称“穗禾基建基金”）（上述 2 家投资机构合称“投资者”）合计增资总规模 10 亿元，增资资金用于偿还标的公司存量金融机构借款。   本次交易是公司实施市场化债转股，从而降低资产负债率，优化公司资本结构的举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。   公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对 2 家标的公司的实际控制权。   本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。   本次增资无需提交公司股东大会审议。  一、交易概述  (一)本次交易的主要内容  为扩大资本规模，优化资本结构，公司全资子公司十一公司、十三公司拟引进工银投资、穗禾基建基金对上述 2 家标的公司增资实施市场化债转股，合计增资资金规模为人民币 10 亿元，全部以现金方式增资，增资资金主要用于偿还标的公司存量金融机构借款。其中工银投资向十一公司增资 5 亿元，增资完成后工银投资持有十一公司 20.42%股权；穗禾基建基金向十三公司增资 5亿元，增资完成后穗禾基建基金持有十三公司 21.60%股权。  公司不参与本次增资，本次增资完成后，公司将继续作为 2家标的公司控股股东，对标的公司的实际控制权不变。  (二)履行决策程序的情况过了《关于引进投资者对十一公司、十三公司增资实施市场化债转股的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。  二、投资者的情况介绍  （一）工银投资企业名称        工银金融资产投资有限公司企业性质        有限责任公司统一社会信用代码     91320100MA1R80HU09法定代表人        冯军伏注册资本         2,700,000 万元             南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心注册地址             一期 B 幢 19-20 层             主要开展债转股及配套支持业务，依法依规             面向合格社会投资者募集资金用于实施债经营范围             转股，发行金融债券、专项用于债转股，经             银监会批准的其他业务。经营期限         2017-09-26 至无固定期限  中国工商银行股份有限公司持有工银投资 100%股权。  截至本公告日，工银投资与公司不存在关联关系。  截至 2021 年 12 月 31 日，工银投资的总资产为人民币为人民币 159.25 亿元，净利润为人民币 101.88 亿元。  （二）穗禾基建基金基金名称         穗禾基建壹号债转股私募投资基金类型           契约型基金基金规模         5 亿元基金管理人        农银资本管理有限公司管理人统一社会信用代码管理人注册地址      上海市浦东新区芦安路 116 号 101 室管理人经营范围      资产管理，股权投资，投资管理，投资咨询管理人成立日期      2018-08-06                      农银金融资产                 中国人寿保险                                        管理      农银资本管                                  国寿投资保险资                               保险资管产品        产管理有限公司      理有限公司基金      1%              49%      50%管理                                        托管             穗禾基建壹号债转股私募投资基金                                             中国农业银行                （基金规模5亿元）     穗禾基建基金为实施本次债转股成立的专项基金，基金规模为 5 亿元，由农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）全资子公司农银资本管理有限公司（以下简称“农银资本”）担任管理人，农银资本、农银投资、中国人寿保险（集团）公司全资子公司国寿投资保险资产管理有限公司的保险资管产品作为投资人共同出资设立。     截至本公告日，穗禾基建基金与公司不存在关联关系。     穗禾基建基金为实施本次债转股成立的专项基金，截至本公告日，基金暂未实缴，基金总资产、净资产均为 0。     三、标的公司及本次增资基本情况     （一）基本情况企业名称                     中国化学工程第十一建设有限公司企业性质                     有限责任公司统一社会信用代码                 91410200170644116B法定代表人         李光明注册资本          100,000 万元注册地址          开封市汴京路 53 号              建设工程施工；建设工程设计；特种设备制经营范围          造；特种设备安装改造修理；输电、供电、              受电电力设施的安装、维修和试验等经营期限          1962-12-08 至无固定期限企业名称          中国化学工程第十三建设有限公司企业性质          有限责任公司统一社会信用代码      91130900106605032J法定代表人         李成北注册资本          100,000 万元注册地址          沧州市新华区永济东路 79 号              化工、石油、石油化工工程施工；工业及民经营范围              用建筑施工等经营期限          2008-09-11 至无固定期限 （二）主要财务指标 十一公司（合并口径）最近三年经审计的主要财务数据如下：                                         单位：万元  项目       2019 年末         2020 年末         2021 年末 资产总额     496,259.10      741,029.38      883,582.68 负债总额     391,092.11      590,047.02      749,907.64所有者权益     105,166.99      150,982.36      133,675.04  项目    2019 年 1-12 月   2020 年 1-12 月   2021 年 1-12 月营业总收入     602,581.87      663,998.94      803,466.76  净利润      8,142.57       16,992.47       19,137.73 十三公司（合并口径）最近三年经审计的主要财务数据如下：                                                   单位：万元       项目         2019 年末         2020 年末           2021 年末      资产总额       393,699.23      518,888.30        675,164.23      负债总额       278,322.12      388,186.96        531,712.56     所有者权益       115,377.11      130,701.34        143,451.67       项目      2019 年 1-12 月   2020 年 1-12 月     2021 年 1-12 月      营业收入       421,191.98      503,695.88        603,659.72       净利润        9,615.74       17,833.39         18,997.77      （三）本次增资方案      根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告， 评估机构采用资产基础法、收益法分别进行了评估，最终选取收 益法评估结果，以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，十一公司 经评估的股东全部权益账面价值为 154,792.03 万元，评估价值 为 194,898.19 万元（上述评估价格仍需履行国资评估备案程序， 最终以评估备案后确定的价格为准）。      依据评估结果，            拟引入债转股机构增资规模为人民币 50,000 万元，增资前后，十一公司股东的持股比例情况具体如下：                                                   单位：万元股东     增资前注 增资前持                      增资后注 增资后持           增资                          增资额名称     册资本金      股比例                  册资本金      股比例       形式公司    100,000.00  100%               100,000.00 79.58%工银投资合计      100%     100%    50,000.00 125,654.42     100%      根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告，   评估机构采用资产基础法、收益法分别进行了评估，最终选取收   益法评估结果，以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，十三公司   经评估的股东全部权益账面价值为 125,671.19 万元，评估价值   为 199,509.46 万（上述评估价格仍需履行国资评估备案程序，   最终以评估备案后确定的价格为准）。       依据评估结果，             拟引入债转股机构增资规模为人民币 50,000   万元，增资前后，十三公司股东的持股比例情况具体如下：                                                  单位：万元       增资前注册 增资前持                     增资后注册 增资后持 增资股东名称                       增资额         资本金      股比例                   资本金      股比例 形式 公司    100,000.00  100%               100,000.00 78.40%穗禾基建 基金 合计  100,000.00   100%    50,000.00 127,552.54    100%       (四)相关履约安排   来源于标的公司的年度分红。   公司、十三公司各派驻董事 1 名。投资者向标的公司派驻董事的   具体安排将根据实际投资情况确定。   致继续持有，或者公司行使收购权、资产重组交易、公司协助转   让等方式退出，并灵活设置提前退出安排。   特殊事件（年度分红不足预期收益、资产负债率超限、标的公司破产清算等），公司未能收购其股权，则公司应于约定期限内完成协助转让，如未能完成协助转让的，投资机构的分红率跳升，每年跳升 100BP，跳升到 12%后不再跳升。  四、本次债转股的目的和对公司的影响  公司通过开展债转股业务，引入权益性资金，并将资金专项用于偿还金融负债。本次债转股可以有效降低资产负债率和带息负债规模，优化资产负债结构。本次债转股完成后，公司带息负债减少，对公司财务状况和经营成果产生积极影响，有利于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。  特此公告。                    中国化学工程股份有限公司                    二〇二二年十二月二十三日

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